廈門銀行股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告
首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告
|
|
重要內(nèi)容提示：
一、本次限售股上市類型
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)廈門銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2099號(hào)）核準(zhǔn)，廈門銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“廈門銀行”）向社會(huì)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票263,912,789股，并于2020年10月27日在上海證券交易所掛牌上市。首次公開發(fā)行后，本公司總股本為2,639,127,888股，其中有限售條件流通股2,375,215,099股，無(wú)限售條件流通股263,912,789股，目前尚未解除限售的首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份數(shù)量為1,447,910,013股。
本次上市流通的限售股為本公司首次公開發(fā)行限售股，共計(jì)91,260,629股，共涉及福建七匹狼集團(tuán)有限公司、廈門奧勤貿(mào)易有限公司等100名股東，鎖定期為自本公司股票上市之日起36個(gè)月，該部分限售股將于2023年10月27日鎖定期屆滿并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
本次限售股形成后至今，本公司未發(fā)生配股、公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)，股本數(shù)量未發(fā)生變化。
三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾
根據(jù)本公司《廈門銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》及相關(guān)承諾文件，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東關(guān)于限售承諾及履行情況如下：
（一）福建七匹狼集團(tuán)有限公司承諾：自廈門銀行A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接及間接持有的廈門銀行公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由廈門銀行回購(gòu)該等股份。如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行人股東持股期限有其他要求，以監(jiān)管部門的意見(jiàn)為準(zhǔn)。如果在股票鎖定期滿后兩年內(nèi)減持，每年減持?jǐn)?shù)量不超過(guò)持有廈門銀行股份數(shù)量的三分之一。
（二）廈門華鈴集團(tuán)有限公司、廈門科華偉業(yè)股份有限公司、廈門奧勤貿(mào)易有限公司、廈門發(fā)德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、福建省永春僑光印刷有限公司、楊志東承諾：自廈門銀行A股股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接及間接持有的廈門銀行公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由廈門銀行回購(gòu)該等股份。
（三）本公司首次公開發(fā)行A股股票前，持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：其持有的廈門銀行股份自廈門銀行股份上市之日起，股份轉(zhuǎn)讓鎖定期不得低于三年，持股鎖定期期滿后，每年可出售股份不得超過(guò)持股總數(shù)的15%，5年內(nèi)不得超過(guò)持股總數(shù)的50%。公司股票在證券交易所上市后6個(gè)月內(nèi)如公司A股股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司A股股票的鎖定期限在原有持股鎖定期基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。
（四）本公司首次公開發(fā)行A股股票前，持有公司股份超過(guò)5萬(wàn)股的員工股東承諾：所持的廈門銀行內(nèi)部職工股股份（股份數(shù)以廈門銀行登記確認(rèn)的為準(zhǔn)），自廈門銀行股票上市之日起，股份轉(zhuǎn)讓鎖定期不得低于三年，持股鎖定期期滿后，每年可出售股份不得超過(guò)持股總數(shù)的15%，5年內(nèi)不得超過(guò)持股總數(shù)的50%。
截至本公告日，本次申請(qǐng)上市的限售股持有人不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情形。
四、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
本公司首次公開發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，因公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券需要，公司聘請(qǐng)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）、金圓統(tǒng)一證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金圓統(tǒng)一證券”）擔(dān)任本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)。廣發(fā)證券保薦代表人為王冰先生、林義炳先生，金圓統(tǒng)一證券保薦代表人為姚小平先生、薛慧先生。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月15日披露的《廈門銀行股份有限公司關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號(hào)：2022-048）。
聯(lián)合保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券和金圓統(tǒng)一證券經(jīng)核查后，認(rèn)為：廈門銀行本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)——持續(xù)督導(dǎo)》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至核查意見(jiàn)出具之日，廈門銀行關(guān)于本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
廣發(fā)證券和金圓統(tǒng)一證券對(duì)廈門銀行本次限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為91,260,629股；
本次限售股上市流通日期為2023年10月27日；
首次公開發(fā)行部分限售股上市流通明細(xì)清單：
| 序號(hào) |
股東 名稱 |
持有限售股數(shù)量（股） |
持有限售股占公司總股本比例 |
本次上市流通數(shù)量（股） |
剩余限售股數(shù)量（股） |
| 1 |
福建七匹狼集團(tuán)有限公司 |
211,500,000 |
8.01% |
70,500,000 |
141,000,000 |
| 2 |
廈門華鈴集團(tuán)有限公司 |
10,000,000 |
0.38% |
10,000,000 |
0 |
| 3 |
廈門科華偉業(yè)股份有限公司 |
6,791,228 |
0.26% |
6,791,228 |
0 |
| 4 |
廈門奧勤貿(mào)易有限公司 |
1,410,485 |
0.05% |
1,410,485 |
0 |
| 5 |
廈門發(fā)德進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 |
804,299 |
0.03% |
804,299 |
0 |
| 6 |
福建省永春僑光印刷有限公司 |
145,645 |
0.01% |
145,645 |
0 |
| 7 |
楊志東 |
41,453 |
0.00% |
41,453 |
0 |
| 8 |
公司首次公開發(fā)行A股股票前持有公司股份的時(shí)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，持有內(nèi)部職工股超過(guò)5萬(wàn)股的人員 |
10,450,353 |
0.40% |
1,567,519 |
8,882,834 |
| 合計(jì) |
241,143,463 |
9.14% |
91,260,629 |
149,882,834 |
|
注:本公司首次公開發(fā)行A股股票前，持有內(nèi)部職工股超過(guò)5萬(wàn)股的人員因人數(shù)較多，為便于投資者閱讀公告，不逐一列示。
六、 股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
| 單位：股 |
本次上市前 |
變動(dòng)數(shù) |
本次上市后 |
| 有限售條件的流通股份合計(jì) |
1,447,910,013 |
-91,260,629 |
1,356,649,384 |
| 無(wú)限售條件的流通股份合計(jì) |
1,191,217,875 |
91,260,629 |
1,282,478,504 |
| 股份總額 |
2,639,127,888 |
0 |
2,639,127,888 |
七、上網(wǎng)公告附件
《廣發(fā)證券股份有限公司、金圓統(tǒng)一證券有限公司關(guān)于廈門銀行股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股解禁上市流通的核查意見(jiàn)》
特此公告。